摘要：7月4日，日本對(duì)出口至韓國(guó)的氟聚酰亞胺、光刻膠以及高純度半導(dǎo)體用氟化氫氣體三種原材料實(shí)行出口管制。作為反制，韓國(guó)將日本清出可以獲得貿(mào)易便利的“白色清單”。目前，雖然日本放松了光刻膠的出口限制，但并沒(méi)有撤銷出口管控措施，預(yù)計(jì)還可能進(jìn)一步對(duì)韓擴(kuò)大出口管控清單，兩國(guó)貿(mào)易前景仍不樂(lè)觀。

氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫是制造智能手機(jī)OLED屏、芯片等產(chǎn)品的核心原材料。日本對(duì)韓國(guó)實(shí)行出口管制、增加審批流程，形成了事實(shí)上的出口禁運(yùn)，目標(biāo)打擊的是韓國(guó)的三星、SK 海力士、LG等半導(dǎo)體支柱企業(yè)。

氟聚酰亞胺等三種材料對(duì)韓國(guó)極其重要

韓國(guó)是全球OLED面板的最主要生產(chǎn)國(guó)，2018年OLED的市場(chǎng)規(guī)模為243億美元。從市場(chǎng)份額來(lái)看(以金額計(jì)算)，三星電子為84%，LG顯示器為12%，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)了全球96%的市場(chǎng)份額，牢牢掌握著全球市場(chǎng)。而氟聚酰亞胺為OLED顯示器部件材料，屬于OLED行業(yè)中的核心材料、更是用于生產(chǎn)折疊柔性屏AMOLED的關(guān)鍵材料，具有不可替代的作用。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，在對(duì)外出口中占比超過(guò)了20%，而其中最具代表性的當(dāng)屬存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)。以三星和SK海力士為代表的韓國(guó)企業(yè)，在DRAM和NAND Flash存儲(chǔ)器方面占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。在DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)韓國(guó)企業(yè)的份額已經(jīng)達(dá)到74.6%，三星占45.5%，SK海力士占29.1%，第三是美國(guó)的鎂光，占比為21.1%;在NAND Flash存儲(chǔ)器市場(chǎng)，三星與海力士也占了全球份額的50%-60%。而氟化氫與光刻膠是制造存儲(chǔ)器芯片的核心原材料，且替代產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)一系列的產(chǎn)品良率驗(yàn)證才能投入使用，原則上不會(huì)隨意切換。

                  圖1 2018年全球OLED市場(chǎng)銷售額占比              圖2 2018年DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額占比

韓國(guó)核心材料過(guò)度依賴進(jìn)口，以至被扼住咽喉

日本對(duì)韓國(guó)的抽梯子行為令韓國(guó)企業(yè)陷入了被動(dòng)，主要原因在于韓國(guó)核心材料對(duì)日本的進(jìn)口過(guò)于依賴。截至2018年，韓國(guó)對(duì)日貿(mào)易逆差規(guī)模累計(jì)高達(dá)6046億美元，其中韓國(guó)對(duì)各主要貿(mào)易國(guó)家的貿(mào)易逆差中，對(duì)日貿(mào)易逆差規(guī)模最大，達(dá)240.8億美元;韓國(guó)共從日本進(jìn)口產(chǎn)品4227項(xiàng)，對(duì)日本進(jìn)口依賴超50%的產(chǎn)品共253項(xiàng)，進(jìn)口依賴超90%的產(chǎn)品共48項(xiàng)，其中48項(xiàng)產(chǎn)品中就包括氟聚酰亞胺、氟化氫和光刻膠等化工產(chǎn)品。

日本的半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的原因

日本如此有底氣主要是基于市場(chǎng)產(chǎn)品壟斷，從歷史來(lái)看日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)曾是世界的霸主，產(chǎn)業(yè)規(guī)模盛極一時(shí)，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成功離不開國(guó)際關(guān)系、政府扶植、高精工業(yè)體系、人口紅利以及工匠精神等諸多原因。

首先，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的萌芽起源于美國(guó)政府的極力扶植。19世紀(jì)50年代起 ，基于政治原因美國(guó)開始扶植日本工業(yè)，大規(guī)模的向日本轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)。從1950年轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目不過(guò)22個(gè)，短短兩年時(shí)間，轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目就已經(jīng)翻了接近6倍，到了133項(xiàng)目。從索尼發(fā)展來(lái)看，1953年索尼引進(jìn)美國(guó)晶體管技術(shù)開始生產(chǎn)收音機(jī)，6年后已經(jīng)向美國(guó)出口了400萬(wàn)臺(tái)，至1965年日本收音機(jī)出口量翻了6倍達(dá)到2421萬(wàn)臺(tái)，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起之路也由此開始。

其次，在遇到技術(shù)瓶頸時(shí)，日本以“舉國(guó)之力”搞科研。1976年3月，日本政府啟動(dòng)了"DRAM制法革新"國(guó)家項(xiàng)目，由日本政府出資320億日元，日立、NEC、富士通、三菱、東芝五大企業(yè)聯(lián)合籌資400億日元，總計(jì)投入720億日元(2.36億美元)為基金，設(shè)立國(guó)家性科研機(jī)構(gòu)—“VLSI技術(shù)研究所”，開啟了技術(shù)突破之路。成功之花在十年后綻放，1985年日本成為了半導(dǎo)體第一大國(guó)。在全球DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額高達(dá)80%，芯片市場(chǎng)占有率達(dá)到了53%，而同時(shí)期美國(guó)37%的份額、歐洲12%，韓國(guó)芯片占比僅為1%，完全無(wú)法與日本匹敵;其后至1990年，日本半導(dǎo)體企業(yè)在全球前十中占據(jù)了六位，前二十中占據(jù)十二位，覆蓋從原材料、制造到封裝加工、再到終端產(chǎn)品制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了70%，可謂盛極一時(shí)。

最后，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰敗正是美日貿(mào)易戰(zhàn)。風(fēng)起青萍之末，禍發(fā)所忽之中，隨著美國(guó)對(duì)日本由扶植變?yōu)橄拗埔约叭毡镜禺a(chǎn)泡沫的破裂、資本匱乏，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始了下坡之路，美日半導(dǎo)體協(xié)議的簽訂使得日本進(jìn)入了“失去的20年”。美國(guó)扶植了韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以替代一部分日本產(chǎn)能，日本企業(yè)的利潤(rùn)受到急劇打壓，曾經(jīng)的王者如NEC、日立、三菱、東芝等，相繼將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)剝離或合并整合。在這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)中，日本下游企業(yè)節(jié)節(jié)敗退，企業(yè)轉(zhuǎn)移至競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小的材料、設(shè)備等上游市場(chǎng)，開啟了幕后模式。

日本企業(yè)的成功除了美國(guó)的扶植、政府的推動(dòng)等原因外，還有一部分原因是趕上了上世紀(jì)70-90年代的計(jì)算機(jī)熱潮，加上戰(zhàn)后第一代嬰兒潮的人口紅利和日本的高精工業(yè)，共同推動(dòng)了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速興起;另一部分則是日本企業(yè)的工匠精神使然，經(jīng)常被評(píng)為死腦筋的日本企業(yè)，有那么一股倔強(qiáng)值得敬佩，反而特別適合鉆研半導(dǎo)體材料這種慢工出細(xì)活的產(chǎn)業(yè)。時(shí)至今日，日本仍然占據(jù)著半導(dǎo)體原材料市場(chǎng)過(guò)半的市場(chǎng)份額，全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%在日本生產(chǎn)、全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫、72%的光刻膠都需從日本進(jìn)口，可謂穩(wěn)穩(wěn)的幕后霸主(見表1)。

表1 2016年全球半導(dǎo)體前端材料市場(chǎng)日本份額占比

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理)

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全

從日韓貿(mào)易爭(zhēng)端及日本半導(dǎo)體發(fā)展歷史，我們發(fā)現(xiàn)了政府的推動(dòng)是產(chǎn)業(yè)快速崛起的主要?jiǎng)恿σ约?/span>構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈和獨(dú)立工業(yè)體系是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全保障。而目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈還很弱小，發(fā)展中必要的進(jìn)口依賴再所難免，在這個(gè)過(guò)程中如何加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的安全系數(shù)是最為重要的事情。

首先，提升產(chǎn)業(yè)鏈最可靠的方式是產(chǎn)業(yè)間的相互制約，不過(guò)度依賴于某一環(huán)節(jié)以避免被扼住咽喉。中國(guó)在上游材料、設(shè)備并不具有優(yōu)勢(shì)，但可以在以后的AI浪潮中發(fā)揮作用，比如AI芯片、大數(shù)據(jù)、開發(fā)架構(gòu)等領(lǐng)域爭(zhēng)奪制約權(quán)。核心思路就是以新?lián)Q舊、以強(qiáng)補(bǔ)弱、相互制約。

其次，為了避免寡頭間的競(jìng)爭(zhēng)，可以設(shè)立貿(mào)易緩沖地帶。中國(guó)可以效仿美國(guó)的做法，積極扶植一帶一路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，讓更多國(guó)家加入以打造備選補(bǔ)給站，在不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提升產(chǎn)業(yè)安全系數(shù)。

最后，加大國(guó)家產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)。在全球貿(mào)易之中，中小型企業(yè)往往只追逐短期利益，忽視長(zhǎng)期供應(yīng)鏈的安全。那么就需要政府和產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行引導(dǎo)，在美國(guó)、歐洲、日本等多家供應(yīng)商之間實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化，確保貿(mào)易摩擦不帶來(lái)極端影響。

結(jié)語(yǔ)

歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦只會(huì)間歇不會(huì)停止，中國(guó)要擺脫美國(guó)的制裁只能布局自己的完整產(chǎn)業(yè)鏈。從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，美國(guó)是全產(chǎn)業(yè)鏈布局，日本產(chǎn)業(yè)鏈趨于上游，歐洲則布局于中上，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較短是重要的輔助伙伴而不構(gòu)成威脅，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈則比較靠后，中上環(huán)節(jié)較弱，進(jìn)口依賴較強(qiáng)。中國(guó)若要實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，必然是向歐洲、日本進(jìn)口，確定中歐產(chǎn)業(yè)定位、搞活東北亞貿(mào)易三角考驗(yàn)著中國(guó)智慧。